Odoo ist so gebaut, dass man vieles ohne Programmierkenntnisse einrichten kann. Gerade kleinere Unternehmen führen Odoo deshalb oft zu großen Teilen selbst ein. Das spart Geld und hat einen schönen Nebeneffekt: Ihr Team kennt das System danach wirklich. Damit es nicht an den falschen Stellen hakt, lohnt sich ein Blick darauf, was gut selbst geht und wo es knifflig wird.
Das schaffen Sie gut selbst
- Stammdaten pflegen: Unternehmensdaten, Benutzer, Kunden, Artikel und Preislisten.
- Standard-Apps einrichten: CRM-Phasen, Verkaufsteams, Projektvorlagen, einfache Lagerorte.
- Vorlagen anpassen: E-Mail-Texte, Logo und Kopfdaten auf Angeboten und Rechnungen.
- Daten importieren: Einfache Listen aus Excel lassen sich über die Importfunktion übernehmen.
- Abläufe testen: Niemand kennt Ihre Geschäftsfälle besser als Ihr Team.
Hier wird es knifflig
- Buchhaltung: Kontenrahmen, Steuern, Zahlungsbedingungen und der Datenaustausch mit der Steuerberatung sollten von Anfang an stimmen. Fehler hier ziehen sich durch alle Belege.
- Datenübernahme mit Abhängigkeiten: Offene Posten, Lagerbestände oder Projekte mit Historie lassen sich nicht einfach per Liste importieren.
- Berechtigungen: Wer darf was sehen und ändern? Zu großzügige Rechte fallen oft erst spät auf.
- Schnittstellen und Automatisierungen: Anbindungen an Shops, Banken oder andere Systeme brauchen technisches Verständnis.
- Anpassungen am Code: Sie müssen bei jedem Versionswechsel mitgepflegt werden.
Fünf Tipps für die Eigenumsetzung
- Erst den Ablauf, dann die Software. Schreiben Sie auf, wie eine Anfrage heute zur Rechnung wird. Das klärt mehr als jede Einstellung.
- Mit einer Testdatenbank arbeiten. Probieren Sie Einstellungen dort aus, bevor Sie sie im Live-System ändern.
- Klein starten. Ein Bereich, der sauber läuft, überzeugt das Team mehr als fünf halb fertige.
- Eine verantwortliche Person benennen. Jemand muss Entscheidungen treffen und den Überblick behalten.
- Entscheidungen dokumentieren. Warum wurde etwas so eingestellt? In einem Jahr wissen Sie es sonst nicht mehr.
Hilfe gezielt einsetzen
Eigenumsetzung heißt nicht, alles allein machen zu müssen. Oft reicht ein kurzer Blick von außen: eine Frage, die Sie seit Tagen aufhält, eine Prüfung Ihrer Einstellungen vor dem Start oder die Übernahme einer einzelnen schwierigen Aufgabe. Genau dafür bieten wir die Begleitung bei Eigenumsetzung an – Sie behalten die Umsetzung in der Hand und holen uns nur dort dazu, wo es Sie weiterbringt.
